Cómo pasar del papel y los mensajes a un CRM: un plan de una semana

Por qué cambiarse parece más difícil de lo que es

La mayoría de los dueños dejan para después lo de organizarse porque se imaginan un fin de semana perdido capturando a todos los clientes que han tenido. No hace falta. Necesitas el trabajo que está abierto ahorita, los prospectos, cotizaciones, trabajos y dinero que están en movimiento, y eso se pasa en una media hora al día durante una semana.

Día 1: Tus clientes

Empieza con la gente que ya está en tu teléfono. Pasa los contactos que son clientes, no a tu primo ni a tu dentista. Si a un nombre le falta la dirección, déjalo así. La llenas la próxima vez que hables con esa persona.

Día 2: Tus precios

Escribe cómo cobras el trabajo que más haces: por cuarto, por pie cuadrado, por hora o por pieza. Pon esos precios una sola vez. De ahí en adelante cada cotización empieza con los mismos números y no con un cálculo a ojo en la entrada de la casa.

Día 3: Cada cotización abierta

Revisa tus mensajes y tu correo buscando cotizaciones del último mes que no tienen respuesta. Agrega cada una con la fecha y el precio, y ponle fecha de seguimiento. Casi todos los dueños encuentran algunos trabajos que ya habían olvidado y que todavía pueden ganar.

Día 4: El calendario

Pon en el calendario los trabajos agendados de las próximas dos semanas, con la cuadrilla de cada uno. Cuando la agenda vive en un solo lugar, nadie tiene que llamarte para saber a dónde ir.

Día 5: El dinero que te deben

Haz la lista de todas las facturas sin pagar, de la más vieja a la más nueva. Manda cada una otra vez con una forma de pagar con tarjeta. Este día casi siempre paga toda la semana.

Días 6 y 7: Úsalo, no lo dejes perfecto

El último paso es el único que importa: lleva el día de mañana desde la lista. ¿Llegó un prospecto? Lo agregas antes de regresarle la llamada. ¿Mandaste una cotización? Se agrega. ¿Terminaste un trabajo? La factura sale del mismo lugar. Después de una semana, la costumbre es el sistema.

Una regla para el cambio: no intentes pasar todo tu historial. El pasado está en tu libreta vieja por si algún día lo necesitas. El futuro va en el lugar nuevo.

Jetsy está hecho para que esta semana sea fácil: tus clientes entran desde los contactos de tu teléfono en unos cuantos toques, la cotización ya viene escrita para tu oficio y solo le pones tus precios, y en los planes que contestan llamadas te quedas con tu mismo número. Funciona en el teléfono o la tableta que ya tienes. $25 al mes, los primeros 7 días gratis, sin tarjeta.