Cómo guardar notas de clientes para que cada visita se sienta personal

Por qué las notas de clientes importan más de lo que piensas

Llegas a un trabajo y el cliente dice, "La última vez tu muchacho me mencionó que debería sellar esta grieta antes del invierno." Si no tienes idea de qué está hablando, te ves desprepara​do. Peor aún, podrías perder un punto de venta real para tu próximo servicio.

Las notas de clientes no son solo algo bonito de tener. Son la diferencia entre parecer un profesional que recuerda los detalles y parecer que estás comenzando de cero cada vez. Cuando tu equipo sabe qué pasó en la última visita, de qué se quejó el cliente, qué le gustó, el trabajo fluye más suave. El cliente se siente visto. Y ese sentimiento se convierte en negocios repetidos y referencias.

Qué escribir en realidad

No lo compliques. No estás escribiendo una novela. Toma algunos detalles clave después de cada trabajo y tendrás una mina de oro de información.

Escribe el trabajo específico que hiciste. No solo "limpieza de canaletas"—escribe "limpié canaletas, encontré óxido en la bajante del lado sur, recomendé cambio, cliente rechazó por ahora." Esa última parte importa. Cuando regreses el próximo año, puedes decir, "¿Recuerdas esa mancha de óxido de la que hablamos?" Los clientes recuerdan que tú los recuerdas.

Nota sus preferencias. ¿Querían que movieras sus muebles de patio o te pidieron que no tocaras nada? ¿Prefirieron que estacionaras en la entrada o en la calle? ¿Querían que el equipo entrara y saliera rápido o estaban bien con una conversación más larga? Escríbelo. Tu equipo lo hará bien la próxima vez.

Menciona quejas o problemas que mencionaron. Quizás dijeron que el sótano se humedece en primavera, o que el techo gotea solo cuando llueve desde el este. Probablemente no puedas arreglarlo todo en una visita, pero cuando lo anotas, tienes ideas para futuros aumentos de ventas. Además, si llaman con un problema después, puedes decir, "Sí, mencionaste eso antes—aquí está lo que deberíamos hacer."

Incluye detalles personales si es natural. Nombres de niños, un perro del que están preocupados, un viaje que están planeando. Una oración. Esto no es raro si lo mantienes relacionado al trabajo. "Tiene dos perros, pregunta por ellos" está bien. Humaniza la interacción.

Dónde guardarlos

Usa el sistema que realmente mirarás antes de cada trabajo. Un cuaderno en tu camioneta funciona. Una nota en tu teléfono funciona. Una app simple donde toda la información de tu trabajo vive en un solo lugar funciona mejor.

Lo clave es esto: las notas solo ayudan si las lees. Antes de ir a un cliente repetido, tómate 30 segundos y mira lo que escribiste la última vez. Tu equipo debería hacer lo mismo.

La recompensa

Los clientes saben cuando los recuerdas. Cuando preguntas cómo se resolvió esa situación de goteo, o recuerdas el nombre del perro, o llegas sabiendo exactamente de qué están preocupados, sienten que importan para ti. Y así es—te mantienen trabajando. Actuar como si importara no cuesta nada y paga de inmediato.

Si estás manejando un equipo y múltiples trabajos, guardar notas dispersas en un cuaderno y tu teléfono se pone complicado rápido. Jetsy guarda detalles de clientes, historial de trabajo anterior, y notas de trabajos en un solo lugar en tu teléfono, así cualquiera en tu equipo puede leer qué pasó la última vez antes de que lleguen. Puedes probarlo gratis por 30 días sin tarjeta.